M&A Masters » Agenda

Vorsitz & Moderation

Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

M&A unter den aktuellen Marktbedingungen
Dr. Thomas Meyding, Partner, CMS Hasche Sigle

• Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
• Deal Points im aktuellen Markt
• Zukunftstrends

M&A als strategisches Instrument beim Ausbau des DB Schenker Rail-Netzwerks
Dr. Carsten Hinne, Head of Strategy, DB Mobility Logistics AG

• Das DB Schenker Rail-Netzwerk „at a glance“
• Rolle von M&A beim Ausbau des Schienengüterverkehrs (SGV)- Netzwerks
• Ausgewählte Akquisitionen und Joint Ventures
• M&A-Prozess bei der DB Mobility Logistics AG/Deutsche Bahn AG

M&A als nachhaltiger Erfolg - und nicht als Schönwetter Expansion
Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Stellv. Vorstandsvorsitzender, Salzgitter AG

• Entwicklung der Salzgitter AG seit dem Börsengang 1998
• Diversifikation—in or out?
• Chancen-/Risikoprofil prozyklischer und antizyklischer M&A
• M&A-Bilanz der Salzgitter AG mit konkreten Beispielen

Separation- Voraussetzungen und Umsetzung einer erfolgreichen
Carve-Out-Strategie
Dr. Heide Gröger, Partner M&A, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Philipp Ostermeier, Senior Manager Transaction Services, SCI, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Umsetzung einer Buy & Build-Strategie am Beispiel der AUGUSTA Technologie AG
Arno Pätzold, Vorstand Corporate Development, Augusta Technologie AG

• Ausgangslage und Zielsetzung
• Der richtige Prozess
• Ergebnis

Haftung wegen Täuschung beim Unternehmenskauf
Rudolf-Matthias Hübner, Partner, Osborne Clarke

• Vorsatzbegriff
• Praxis der Aufklärung
• Unwirksame Haftungsausschlüsse
• Schadensberechnung

Post Merger Integration bei der Bilfinger Berger Industrial Services AG
Haroldo Bohlemann, Manager Integration & M&A, Bilfinger Berger Industrial Services AG

• Zeit- und Ressourcenplanung im M&A Prozess
• Fokussierung und Konsequenz
• Aufteilung von Kompetenz- und Verantwortungsbereichen
• Interne und externe Kommunikationsmaßnahmen

Integrationsstrategie – der kritische Punkt einer Transaktion
Herbert Hensle, Vice President, Head of Strategy & Transformation, Capgemini Deutschland GmbH

• Typen von momentanen strategischen M&A Aktivitäten
• Typische Stolpersteine und Erfolgsfaktoren pro Merger Typ
• Eine konsistente Integrationsstrategie als Basis für eine erfolgreiche Business Integration
• Fallbeispiele und Erfahrungen

Interaktiver Workshop A
M&A-Wissensmanagement:  M&A-Wissen archivieren und dokumentieren— Erfolge langfristig aufbauen und sichern
Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V

• Projektkategorien
• Framework für M&A-Projektmanagement
• Kompetenzfelder
• Insourcing versus Outsourcing
• M&A-Wissensträgernetzwerke entwickeln
• M&A-Wissensdokumentation

Interaktiver Workshop B
Due Diligence: Risiken vermeiden – Prozesse und Zeiterfordernisse straffen
Dr. Maximilian Grub, Partner, CMS Hasche Sigle
Klaus Jäger, Partner, CMS Hasche Sigle

• Haftungsrisiken erkennen und vermeiden
• Due Diligence in Tranchen
• In welcher Phase in welcher Tiefe?
• Prozessorientierte Erfolgsfaktoren

Abteilungsübergreifende Zusammenstellung des Deal-Teams: Herausforderungen und Problemlösungen
Alexa Hergenröther, Leiterin Unternehmensentwicklung, K+S Aktiengesellschaft

• Effizienzgewinne durch intelligentes Schnittstellenmangement: Welche Funktionen müssen wann und wie eingebunden werden?
• Wann ist die Definition von Standardprozessen sinnvoll?
• Welche Vorteile bietet der Aufbau eines Expertenpools?
• Konfliktpotentiale zwischen Linien- und Projektaufgaben lösen
• Methoden zur effizienten Ressourcenallokation
• Bedeutung des Team-Building-Prozesses in interdisziplinären Teams als kritischer Erfolgsfaktor

Unternehmensbewertung— Anforderungen in der Praxis
Dr. Reiner Löffler, Vice President Mergers & Acquisitions, Deutsche Post DHL

Screening von Akquisitionszielen: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren
Bernd Osswald, Head of M&A Economics, OMV Aktiengesellschaft

Post Merger Integration bei internationalen Unternehmenskäufen
Swen Wietzke, Senior Manager, RölfsPartner Management Consultants

• Anbindung versus Integration
• Dreiklang: Headquarter / Regional Business Unit / Target
• Vorgehensweise der Annbindung
• Landeskultur: ein besonderer Einflußfaktor?
• Erfolgsfaktoren

Kauf eines börsennotierten amerikanischen Unternehmens für die Merz Gruppe
Hans-Jörg Bergler, Vice President Corporate Development, Merz GmbH & Co. KGaA

• Strategische Aspekte
• Transaktionsprozess
• Integration

Kaufpreisfindung - Implikationen für Kaufvertrag und Steuern
Michael Wiehl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht Rödl & Partner

• Unternehmenswert ≠ Kaufpreis
• Unterschiedliche Wertkonzepte und Bewertungsverfahren
• Bewertungsfehler vermeiden
• Bedeutung wesentlicher Werttreiber in der Unternehmensbewertung
• Vertragliche Kaufpreisklauseln: fest vs. variabel
• Steuerliche Sondersituationen als Wertfaktor neben dem eigentlichen Kaufpreis

Erfolgreiche Partnerschaftsstrukturen in Brasilien bei Großprojekten am Beispiel des Stahlunternehmens Thyssenkrupp CSA
Reinhard Florey, Bereichsvorstand, CFO Business Area Steel Americas, Thyssenkrupp

• Wirtschaftliche Vorteile von lokalen Partnerschaften
• Herausforderungen aus M&A Sicht
• Erfolgsfaktoren für stabile Vertragsstrukturen in der Projektphase

Cross-Border-Transaktionen im Mittelstand
Thorsten Ludwig Ehle, Leiter Mergers & Acquistions, Georgsmarienhütte Holding GmbH

• Vorstellung der Georgsmarienhütte Holding GmbH
• Wachstumsstrategien der Georgsmarienhütte Holding GmbH
• Chancen und Risiken von Cross-Border-Transaktionen für den Mittelstand 
• Aktuelle Fallbeispiele